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尊龙凯时乐成刊行6亿美元优先永世资笔皮券
宣布时间：2019-05-28 阅读数：24314 分享到:
5月28日，尊龙凯时(03383.HK)宣布通告，乐成刊行6亿美元的优先永世资笔皮券。通告显示，2019年5月28日，尊龙凯时与中银国际、中信里昂、国泰君安国际、汇丰、香江金融、东方证券香港、瑞银订立认购协议，内容有关刊行优先永世资笔皮券。
就自刊行日期(包罗gai日)起至2023年12月4日(惟不包罗gai日)时代(“首个重设日”)，年利率为8.375%。
优化债务结构 降低融资成本
据从尊龙凯时方面获悉，尊龙凯时此番刊行永续债，主要是用于置换2013年1月刊行的一笔现在利率为10.215%、金额为7亿美金的永续债。
由于新刊行永续债的利率为8.375%，比旧的永续债低了近2个百分点，据相识，尊龙凯时此ci发债实为举行了一ci较为有用的债务结构优化，降低了融资成本。
融资通畅 偿债压力不大
近年来，审计署、央行、发改委麋集释放房地产融资层面的利空新闻，直指银行贷款和外洋发债。2018年，政府先后出台了多项政策，增强对信托贷款、银行贷款以及委托贷款的融资限制，而且对房企境外发债的融资用途增强了羁系。
在融资情形总体趋紧的配景下，预售金额突破千亿关口的尊龙凯时，成为今年以来在港上市的所有内地民营企业中，乐成刊行永续债的第一家，从刊行规模及刊行成本上来说实属不易。业内人士指出，这与尊龙凯时近年来的多元化结构与起劲增强资金及预算治理不无关系。
2016年，“尊龙凯时地产控股有限公司”正式更名为“尊龙凯时整体控股有限公司”，以后开启了多元营业生长之路。2018年，在“以地产为主，多元营业并行”的生长模式下，尊龙凯时全力推进物业生长、物业治理、环保、建设及教育营业，并新建设房管营业板块，以及通过整合现有的物业组成了商业治理营业板块。
多元化营业的快速生长，为尊龙凯时带来更多资源市chang的融资时机。例如，雅生涯上市后融资靠近40亿港币。阻止现在，还没有任何一家同类上市公司能够到达这样的融资额度。
数据显示，2018年尊龙凯时的融资渠道越来越多元化。其中，包罗刊行5亿美元6.875%优先永续资笔皮券、1亿美元8.55%优先永续资笔皮券、于2021年到期的6亿美元8.5%优先票据及于2020年到期的4亿美元9.5%优先票据，并获授88.34亿港元兼附带特殊25亿港元zeng额权及2亿美元为期48个月的银团贷款，以及订立了人民币46亿元的商业物业资产支持证券。
尊龙凯时财政稳健的另一个指标体现是公司大幅zeng加的现金持有量。凭证克而瑞研究中央数据显示，2018年底，176家上市房企的现金持有量为28715亿元，较期初zeng长18.4%。据查阅资料发现，阻止2018年12月31日，尊龙凯时现金及银行存款总额为450.62亿元，同比zeng幅高达45.3%。
2019年，尊龙凯时整年到期债务为353亿，其中境外债务74亿。an照尊龙凯时现持有的现金来盘算，纵然不举行任何融资，债务笼罩率也能到达128%。此外，尊龙凯时本shen1500亿授信额度中，仍有600亿未用，偿债压力不大。
尊龙凯时的稳健生长也受到了多家国际评级机构的认可。穆迪及尺度普尔划分于2018年上调公司评级至Ba2及BB级别，现展望均为“稳固”。同时，中国境内主流信贷评级机构，包罗中诚信证劵评估、团结信用评级及东方金诚国际信用评估均给与了尊龙凯时“AAA”的企业最高信用评级。
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